ING Türkiye, uluslararası piyasalarda 150 milyon ABD doları Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Söz konusu kaynağın ING Türkiye’nin halihazırda kuvvetli sermaye yapısını ve gelecek büyüme planlarını destekleyeceğini belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Büyümemizi sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz sermaye benzeri tahvil ihracımıza, dünyanın farklı bölgelerinden 100’ün üzerinde yatırımcının gösterdiği yüksek ilgiden dolayı mutluyuz. Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gelen 6.6 kat talep, ülkemize ve ING Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesidir. İşlemimiz EBRD’nin Türkiye’de kaynak sağladığı Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil özelliğini de taşımaktadır; EBRD katılımını kıymetli buluyor, EBRD ile iş birliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” diye aktardı.
ING Türkiye, uluslararası piyasalardan 150 milyon ABD doları tutarında 10,25 yıl vadeli, 5-5,25’inci yıl aralığında erken itfa opsiyonuna sahip, Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. ING Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk ihraç olma özelliğini taşıyan işleme 6.6 kat talep geldi. İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden 100’ün üzerinde uluslararası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği ihracın kupon ve getiri oranı yüzde 8,50 olarak belirlendi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ihraca 25 milyon ABD doları tutarında katılım gösterdi. EBRD’nin Türkiye’de kaynak sağladığı Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliği taşıyan bu işlemle birlikte, ING Türkiye’nin sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına yönelik finansman desteğinin artırılmasını hedefliyor.
Alper Gökgöz: Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gösterilen yüksek ilgiden mutluyuz.
Söz konusu kaynağın ING Türkiye’nin büyüme planlarını destekleyecek şekilde sermaye yeterlilik rasyosuna önemli bir katkı sağlayacağını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Halihazırda kuvvetli sermaye yapımızı daha da desteklemek, fonlamamızı çeşitlendirmek ve büyümemizi sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına dünyanın farklı bölgelerinden 100’ün üzerinde yatırımcının gösterdiği yüksek ilgiden dolayı mutluyuz. Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gelen 6.6 kat talep, ülkemize ve ING Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesidir. Bununla birlikte, sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyor, sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlığımızı, deneyimimizi ülkemize aktararak ve güçlü global ağımızdan faydalanarak Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İşlemimiz EBRD’nin Türkiye’de kaynak sağladığı Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil özelliğini de taşımaktadır; EBRD’nin işlemimize gösterdiği ilgiyi kıymetli buluyor, EBRD ile iş birliğimizi bu başarılı işlemle güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. EBRD tarafından sağlanan kaynağın, yeşil ekonomiye geçişe yönelik desteğimizin genişletilmesine ve daha yeşil, kapsayıcı bir geleceğe ulaşmada ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu işlem ile Türkiye sürdürülebilir ekonomisine ivme kazandıran sektörlere olan finansman desteklerimizi hayata geçirmeye, farklı ürün ve hizmetler sunarak ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz” diye aktardı.
ING Türkiye Hakkında:
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren ING, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, “sen hayatını yaşa” marka yolu ilerliyor. Dijital dönüşüm yolcuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye, “ING farkı: Tamamen dijital olması” söylemiyle de yenilikçi marka tavrını güçlendiriyor. Dijitalleşme ve sürdürülebilirliği stratejisinde önceliklendiren ING Türkiye, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyesi ve çalışma gruplarında yer alıyor, aynı zamanda UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri ve UN WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri imzacısı.
ING Grubu Hakkında:
Güçlü bir Avrupa temeline sahip, dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank A.Ş. şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamayı ve insanlar ve gezegen için fark yaratmayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 60 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics ve MSCI tarafından yapılan sektör kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “AA-List” derecelendirmesinde lider konumda yer alıyor. ING, 2022 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde “güçlü” puan aldı. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor.